É aí que entra o ClickAgent.

O ClickAgent é uma versão modificada e integrada ao Chatwoot que adiciona uma interface de CRM com Kanban, permitindo transformar suas conversas em cards e organizá-las em diferentes etapas de atendimento, vendas ou relacionamento. O melhor: a ferramenta permite trabalhar com múltiplos pipelines, mantendo a estrutura de conversas do Chatwoot integrada ao Kanban.

Neste tutorial, vamos mostrar como instalar e configurar essa solução.

O que é o ClickAgent?

O ClickAgent adiciona uma camada de CRM sobre o Chatwoot. Em vez de trabalhar somente com a tradicional lista de conversas do Chatwoot, você passa a visualizar seus clientes em um quadro Kanban. A própria documentação descreve o sistema como uma interface para transformar conversas em cards e organizá-las em colunas. Na prática, você pode criar um fluxo como:

Novo Lead → Qualificação → Proposta → Negociação → Venda → Pós-venda

E movimentar cada conversa conforme o atendimento evolui.

Principais recursos

Entre os recursos disponibilizados pelo ClickAgent estão:

Kanban visual para as conversas;

múltiplos pipelines;

integração com usuários e agentes do Chatwoot;

integração com contatos;

sincronização das conversas;

sincronização de status;

integração com labels;

filtros por agente, label e texto;

relatórios e métricas;

gerenciamento de agentes;

agendamento de tarefas;

modo escuro.

Esses recursos são apresentados na documentação oficial do projeto.

Como fica o Chatwoot com o Kanban?

A principal diferença é que o atendimento continua acontecendo dentro da estrutura do Chatwoot, mas você ganha uma visão de CRM para organizar as oportunidades. Imagine que você receba uma mensagem de um potencial cliente pelo WhatsApp. No Chatwoot, essa conversa normalmente aparece na caixa de entrada. Com o ClickAgent, essa mesma conversa pode aparecer como um card dentro de um pipeline.

Exemplo:

NOVOS LEADS
↓
QUALIFICAÇÃO
↓
PROPOSTA
↓
NEGOCIAÇÃO
↓
CLIENTE

Assim, sua equipe consegue visualizar rapidamente em qual etapa cada cliente está.

O diferencial: múltiplos pipelines

Um dos recursos mais interessantes é a possibilidade de trabalhar com vários funis. A documentação do ClickAgent chama esse recurso de Pipelines Infinitas, permitindo criar diferentes funis para departamentos ou produtos.

Por exemplo, uma empresa poderia ter:

Pipeline de Vendas

Lead
↓
Qualificação
↓
Proposta
↓
Negociação
↓
Fechado

Pipeline de Suporte

Novo chamado
↓
Em análise
↓
Aguardando cliente
↓
Resolvido

Pipeline de Pós-venda

Onboarding
↓
Ativação
↓
Acompanhamento
↓
Renovação

Isso permite utilizar a mesma infraestrutura de atendimento para diferentes processos da empresa.

Instalação do ClickAgent

A instalação deve ser feita seguindo a documentação oficial disponibilizada pelo projeto:

Documentação oficial de instalação do ClickAgent

Importante: os parâmetros e comandos podem mudar conforme a versão disponibilizada pelo projeto. Por isso, utilize a documentação oficial como referência durante a instalação.

1. Prepare seu servidor

Antes de começar, você precisa ter um servidor capaz de executar o ambiente necessário para o Chatwoot e o ClickAgent. Se você já possui um Chatwoot instalado, a ideia é aproveitar sua infraestrutura existente e conectar o ClickAgent à sua instalação. O ponto importante é que o ClickAgent precisa conseguir acessar sua instância do Chatwoot.

2. Acesse a documentação de instalação

Abra a documentação oficial:

Guia de instalação do Chatwoot + ClickAgent

A documentação apresenta o processo necessário para configurar a solução.

3. Configure a conexão com o Chatwoot

Depois de instalar o ambiente, será necessário informar ao ClickAgent onde está sua instalação do Chatwoot. De acordo com a documentação, a conexão utiliza:

URL da instância do Chatwoot;

token de acesso.

Essa conexão permite que o ClickAgent sincronize informações da sua instalação do Chatwoot. A partir dessa integração, o sistema consegue trabalhar com informações como:

usuários;

agentes;

contatos;

conversas;

status;

labels.

5. Crie seu primeiro pipeline

Agora podemos configurar o funil. A ideia é criar colunas que representem as etapas do seu processo comercial ou de atendimento.

Por exemplo:

┌─────────────┐
│ NOVOS LEADS │
└─────────────┘

┌───────────────┐
│ QUALIFICAÇÃO │
└───────────────┘

┌─────────────┐
│ PROPOSTA │
└─────────────┘

┌──────────────┐
│ NEGOCIAÇÃO │
└──────────────┘

┌──────────────┐
│ CLIENTE │
└──────────────┘

Cada conversa pode ser posicionada na etapa correspondente. A documentação explica justamente esse fluxo: configurar as colunas e depois organizar as conversas movimentando os cards entre elas.

6. Arraste as conversas entre as etapas

Essa é provavelmente a parte mais interessante para quem utiliza o Chatwoot como CRM. Imagine que um cliente acabou de entrar pelo WhatsApp. Inicialmente ele está em:

Novo Lead

Depois da primeira conversa, você identifica que ele realmente possui interesse:

Qualificação

Quando envia uma proposta:

Proposta

E quando começa a negociar:

Negociação

Finalmente, quando fecha:

Cliente

O processo fica visualmente muito mais fácil de acompanhar. Segundo a documentação, o Kanban permite justamente arrastar as conversas entre as colunas para organizar e priorizar o atendimento.

7. Utilize labels e filtros

Outra vantagem da integração é que o ClickAgent trabalha com informações já existentes no Chatwoot. Isso permite utilizar labels para categorizar os clientes e posteriormente filtrar as informações.

Por exemplo:

hot-lead

cliente

aguardando-pagamento

suporte

A ferramenta também oferece filtros por agente, label e texto. Isso pode ser especialmente útil quando sua operação começa a crescer e você possui centenas ou milhares de conversas.

ClickAgent + Chatwoot: por que essa combinação é interessante?

O Chatwoot já resolve uma parte importante do problema: centralizar as conversas dos seus canais de atendimento. O ClickAgent adiciona uma camada visual de CRM. Podemos pensar na arquitetura desta forma:

CHATWOOT
│
┌──────────────┼──────────────┐
│ │ │
WhatsApp Instagram Site
│ │ │
└──────────────┼──────────────┘
│
▼
CLICKAGENT
│
┌─────────┴─────────┐
│ │
PIPELINE 1 PIPELINE 2
Vendas Suporte
│ │
▼ ▼
Kanban Kanban

O resultado é uma estrutura que combina atendimento + CRM + Kanban.

E o que acontece com o Chatwoot?

O objetivo não é substituir o Chatwoot. O ClickAgent utiliza o Chatwoot como base e adiciona recursos para gerenciamento visual das conversas. A própria documentação destaca a sincronização de usuários, agentes, contatos, conversas, status e labels entre as plataformas. Isso é importante porque significa que você pode continuar utilizando a estrutura de atendimento do Chatwoot enquanto ganha uma interface mais adequada para processos comerciais.

Kanban para vendas pelo WhatsApp

Um dos casos de uso mais interessantes é transformar o Chatwoot em uma espécie de CRM de vendas para WhatsApp.

Imagine uma imobiliária:

NOVOS LEADS
↓
QUALIFICADO
↓
IMÓVEL ENVIADO
↓
VISITA AGENDADA
↓
PROPOSTA
↓
VENDA

Relatórios e acompanhamento

Além do Kanban, o ClickAgent também disponibiliza uma área para acompanhamento de métricas e relatórios. Isso pode ajudar o gestor a responder perguntas como:

Quantos leads estão no pipeline?

Quantos estão em negociação?

Quantos atendimentos estão aguardando?

Qual agente está responsável por determinada conversa?

Quantas oportunidades estão paradas em determinada etapa?

A ferramenta também possui gerenciamento de agentes e filtros avançados.

Captura de Tela 2026-09-23 às 00.14.00.png

Vale a pena transformar o Chatwoot em um CRM?

Para quem já utiliza Chatwoot e precisa de uma visão comercial mais organizada, o conceito é interessante porque evita separar completamente atendimento e CRM.

Conclusão

O ClickAgent adiciona ao Chatwoot uma camada de CRM baseada em Kanban, permitindo organizar conversas visualmente e criar diferentes pipelines para vendas, suporte, pós-venda ou outros processos. Os principais recursos destacados na documentação são o Kanban visual, múltiplos pipelines, integração com os dados do Chatwoot, filtros, métricas, gerenciamento de agentes e automações. Para quem já utiliza Chatwoot e sente falta de uma visão de CRM, essa pode ser uma maneira interessante de transformar a caixa de entrada de atendimento em um processo comercial visual e organizado.

A instalação e os parâmetros atualizados devem sempre ser conferidos na documentação oficial do projeto:

ClickAgent — Documentação de instalação

Kanban Gratuito Chatwoot

Dica: Se você chegou até aqui porque utiliza Chatwoot para WhatsApp, o próximo passo é criar um pipeline que reflita exatamente o seu processo comercial. Comece com poucas etapas e vá adicionando automações conforme sua operação crescer.

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